Minería
Ranking de las 50 principales empresas mineras en 2022
Las 50 principales empresas mineras del mundo terminan 2022 con solidez, pero los valores chinos caen en la clasificación pese a la subida de los precios del carbón y el litio, y las mineras rusas que cotizan en Moscú finalmente sucumben.
Los precios de las materias primas siempre son volátiles, pero en 2022 los mercados metalúrgicos y mineros alcanzaron nuevos niveles de turbulencia, mientras la pandemia se cebaba con China, la inflación asolaba el mundo desarrollado y la guerra de Ucrania trastornaba la energía mundial.
El cobre terminó el año más de un 20% por debajo del récord histórico alcanzado en marzo, los máximos y mínimos del mercado del oro durante el año estuvieron separados por más de 400 dólares, los precios del litio continuaron su carrera exponencial, los del estaño se desplomaron, contra todo pronóstico los precios del carbón subieron a niveles nunca vistos, la potasa avanzó a máximos de 14 años, el uranio disfrutó del mejor mercado desde Fukushima y el níquel hizo buena su reputación de metal del diablo.
El ranking MINING.COM TOP 50 de las mineras más valiosas del mundo sumó 165.000 millones de dólares en el transcurso del cuarto trimestre, borrando las fuertes pérdidas sufridas desde sus máximos de marzo.
En conjunto, las mayores empresas mineras del mundo tienen ahora un valor de 1,39 billones de dólares, apenas un poco por debajo de la capitalización bursátil combinada a finales de 2021. Esta cifra contrasta con la caída del 9% del Dow Jones Industrial Average y de casi el 20% del S&P500.
El año empezó con un gran estruendo y, desde los máximos de 52 semanas de los valores individuales (casi todos alcanzados en marzo/abril), los 50 principales se han reducido en más de 1 billón de dólares. Es un descenso precipitado, pero en comparación con otros sectores, especialmente el de las grandes tecnológicas, gran parte de esas pérdidas se recuperaron a finales de año.
El revés verde
La caída de la capitalización bursátil en la Bolsa de Londres, el ASX, el TSX y otros mercados se vio agravada por la subida del dólar frente a las principales divisas.
Por ejemplo, BHP, que coqueteó con una capitalización bursátil de 200.000 millones de dólares en abril y desplazó brevemente al gigante petrolero Shell como el valor más valioso del FTSE en un simbólico cambio de guardia, vale ahora casi 50.000 millones de dólares menos en dólares estadounidenses.
Esto contrasta con la subida del 23% de las acciones de la primera empresa minera del mundo durante 2022 en Sydney, ya que los inversores australianos buscaron coberturas de divisas.
Carbón y petróleo en llamas
Las 50 mayores empresas mineras: Desglose por países
Después de pasar un tiempo fuera de los 10 primeros puestos en 2021, la posición de Glencore en el nº 3, con una valoración de 86.000 millones de dólares, parece ahora segura tras una asombrosa subida del 68% en la Bolsa de Londres y del 28% en USD.
El gigante suizo se beneficia de una estrategia para no abandonar el carbón como sus homólogos -a pesar de la creciente presión- y de una rama comercial que aprovecha al máximo los precios por las nubes de la energía.
Teck Resources, de Vancouver, gracias a su exposición a las arenas bituminosas y el carbón canadienses, se coló en la lista de los valores con mejores resultados, uniéndose a los pesos pesados chinos Shaanxi Coal, que subió más de un 40%, y Yanzhou Coal, que se revalorizó un tercio este año en dólares a pesar de la debilidad del renminbi.
Coal India, primer productor mundial de carbón de vapor, también disfruta de un mercado alcista, con una subida superior al 38% en 2022.
Salto del litio
El aumento del 150% de los precios medios mundiales del litio en 2022 y los precios récord del espodumeno han hecho que el valor combinado de las cinco empresas de litio que figuran entre las 50 primeras se acerque a los 100.000 millones de dólares, a pesar de que Pilbara Minerals ha sido desplazada de la clasificación.
Es probable que la representación de los productores de litio en la clasificación aumente, ya que Pilbara Minerals se encuentra ahora justo fuera de los 50 primeros y sus homólogas IGO y Allkem también están a su alcance. Con un campo tan amplio en Australia y en otros lugares, la industria del litio también está madura para la consolidación, sobre todo si los precios actuales del litio son moderados y la demanda sigue creciendo rápidamente en los próximos años, como se espera.
SQM, segundo productor mundial de esta materia prima para baterías, ganó 10 puestos y un 60% en valor el año pasado. SQM, con sede en Santiago, es la segunda empresa con mejor comportamiento después de la saudí Ma’aden, minera de metales preciosos y básicos en rápido crecimiento y beneficiaria del impulso del reino para diversificar su economía.
Frío chino
Un mercado de litio superfuerte no bastó para salvar a las chinas Ganfeng y Tianqi de fuertes pérdidas en 2022, mientras los mercados de Hong Kong, Shanghai y Shenzhen siguen agitados en medio de un entorno covídico en rápida transformación y advertencias sobre las perspectivas económicas del primer consumidor mundial de materias primas.
A pesar de que el carbón mantuvo a Shaanxi y Yanzhou en números negros, el bajo rendimiento de los productores de metales básicos Zijin, China Moly y Jiangxi Copper y la debilidad de los productores de materias primas para vehículos eléctricos China Northern Rare Earth y Huayou Cobalt hicieron que el valor combinado de las empresas chinas de la clasificación se redujera en 47.000 millones de dólares a lo largo del año.
Con 184.000 millones de dólares, el valor de las 10 empresas chinas entre las 50 primeras se situó por debajo del de las estadounidenses y canadienses por primera vez en años.
Con pocas candidatas cotizadas que puedan incorporarse a los primeros puestos por el momento (JDC Moly ocupa el puesto 61 y Zhaojin el 71), puede que sean necesarias algunas fusiones y adquisiciones y OPI para que el país recupere su dominio.
Retroceso ruso
Mientras la negociación en los mercados occidentales de los valores rusos se ha detenido, las mineras del país, al igual que el rublo y la Bolsa de Moscú, han desafiado a la gravedad. Pero tampoco han podido sacar provecho de los fuertes precios del níquel, los MGP y el oro.
Norilsk Nickel, gracias a los inversores cautivos del MCX, sigue valiendo más de 30.000 millones de dólares, pero su debilidad relativa frente a sus homólogas le ha hecho salir por primera vez de los 10 primeros puestos. El productor de PGM, níquel y cobre había sido la quinta empresa más valiosa a finales de junio.
El gigante del diamante Alrosa sale de los 50 primeros puestos tras caer 16 posiciones en el último trimestre, mientras que parece improbable que Polymetal regrese a los 50 primeros puestos tras un año desastroso en el que las unidades de la minera de oro que cotizan en Londres se hundieron un 77% en el último año.
El descenso de 8.000 millones de dólares en la capitalización bursátil a lo largo del año sitúa a Polyus en el puesto 29, con una valoración de 14.800 millones de dólares. La empresa con sede en Moscú, que se acerca a los 3 millones de onzas de producción anual y disfruta de las mayores reservas de oro del mundo, estuvo llamando a la puerta de los 10 primeros puestos en 2020.
Fuente: Mining.com
Minería
Ministro Guillermo Shinno: Perú cuenta con importantes oportunidades y condiciones para desarrollar nuevas inversiones mineras
o Titular del MINEM presentó la visión del sector para impulsar una minería responsable y sostenible, que genere nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo.
El Perú es un país con importantes oportunidades para el desarrollo de nuevas inversiones mineras, gracias a su potencial geológico, una amplia cartera de proyectos y un marco legal competitivo, permitiendo brindar condiciones de mayor predictibilidad a los inversionistas.
Así lo sostuvo el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, durante su participación en el evento “Desafíos y perspectivas para la minería peruana 2026-2027”, donde presentó la visión del sector para impulsar una minería responsable y sostenible, que genere nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo para el país y sus regiones.
En el evento, organizado por la Cámara de Comercio Peruano China, destacó las acciones que viene impulsando el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para reactivar la inversión, fortalecer la seguridad energética, cerrar brechas y modernizar el marco regulatorio.
Durante su ponencia, el titular del MINEM resaltó que el Perú cuenta con una cartera de 66 proyectos de inversión minera, principalmente de cobre, seguido de oro, hierro, zinc y plata, minerales estratégicos para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Shinno destacó la sólida relación económica y comercial entre Perú y China, principal socio comercial del país, y resaltó que el Memorándum de Entendimiento suscrito con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, permite establecer un marco de cooperación para promover inversiones y el desarrollo del sector minero.
En otro momento, explicó que el MINEM viene revisando los permisos y procedimientos del sector para identificar aquellos que pueden pasar a esquemas de aprobación automática, de manera que los proyectos puedan avanzar y la fiscalización se concentre en la etapa operativa.
Indicó que cerca del 50 % de los procesos que actualmente se realizan en el MINEM serán reducidos o modificados, a fin de aplicar medidas como un régimen simplificado para la exploración, la devolución del IGV para proyectos exploratorios y la aplicación del silencio administrativo positivo en determinados procedimientos mineros.
En relación con los desafíos del sector, señaló que uno de ellos es el ordenamiento y formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), para lo cual se plantea fortalecer la trazabilidad de las operaciones, brindar asistencia técnica y facilitar instrumentos ambientales acordes con las características de esta actividad, entre otras medidas.
Minería
PERUMIN 38: Perú podría duplicar su producción de cobre hasta 5 millones de toneladas al año
Víctor Gobitz señaló que el potencial está asociado al desarrollo de los clústeres cupríferos del norte y sur, que podrían aportar entre 1 millón y 1,5 millones de toneladas anuales cada uno.
El Perú tiene potencial para duplicar su producción de cobre, desde aproximadamente 2,5 millones hasta 5 millones de toneladas anuales, a partir del desarrollo de nuevos proyectos y la ampliación de operaciones existentes, señaló Víctor Gobitz, presidente de PERUMIN 38.
Gobitz explicó que este potencial está vinculado principalmente a dos grandes clústeres cupríferos: el norte y el sur del país, que en conjunto podrían aportar entre 2 millones y 3 millones de toneladas adicionales de cobre al año.
En el norte, principalmente alrededor de Cajamarca, se encuentran proyectos como Michiquillay, Galeno, Conga, La Granja y Cañariaco, entre otros. Según Gobitz en declaraciones a la Agencia Andina, este clúster podría alcanzar entre 1 millón y 1,5 millones de toneladas anuales de producción de cobre.
Para desarrollar este potencial será necesario articular las inversiones mineras con infraestructura de puertos, energía, carreteras y comunicaciones. Entre las alternativas para la salida de la producción del norte mencionó los puertos de Eten, en Lambayeque, y Bayóvar, en Piura.
El segundo gran polo se encuentra en el sur del país, principalmente en Arequipa, Moquegua, Apurímac y Cusco. Esta zona comprende proyectos como Tía María, Los Chancas, Trapiche, la expansión de Cerro Colorado y Antilla, que también tendrían un potencial de entre 1 millón y 1,5 millones de toneladas anuales de cobre.
Gobitz destacó que el sur cuenta con infraestructura más desarrollada, incluido el puerto de Matarani, aunque el crecimiento de la producción requerirá también articular proyectos mineros con infraestructura energética e industrial.
Más de US$60.000 millones en cartera cuprífera
El potencial de crecimiento forma parte de una cartera de proyectos de cobre que supera los US$60.000 millones, de acuerdo con el presidente de PERUMIN 38.
A este potencial se suman las ampliaciones de operaciones que ya se encuentran en producción. Gobitz estimó que las inversiones destinadas a ampliar, incrementar la producción o extender la vida útil de minas existentes podrían alcanzar entre US$5.000 millones y US$6.000 millones anuales.
Entre las operaciones que cuentan con iniciativas de expansión, incremento de producción o extensión de vida mencionó Las Bambas, Toromocho, Antamina, Cerro Verde y Coroccohuayco.
El especialista destacó que estas iniciativas presentan condiciones favorables para avanzar debido a que se desarrollan sobre operaciones que ya cuentan con infraestructura, una huella ambiental conocida y una interacción económica establecida con sus respectivos entornos.
“No es lo mismo expandir, crecer, sobre un activo existente que partir de cero”, sostuvo Gobitz.
Plan de inversiones a 20 años
Para aprovechar el potencial cuprífero del país, Gobitz planteó una visión de largo plazo que permita sincronizar las inversiones privadas con las obras de infraestructura necesarias para cada clúster.
En ese sentido, consideró necesario definir una secuencia de inversiones que no se limite a los próximos cinco años, sino que contemple un horizonte de 20 años, con el objetivo de elevar progresivamente la producción y fortalecer la posición del Perú en el mercado mundial del cobre.
El presidente de PERUMIN 38 sostuvo que, si se logra definir con claridad los clústeres del norte y sur, así como la secuencia de inversiones en infraestructura y proyectos mineros, el país podría construir un plan de inversiones de largo plazo que permita aprovechar su potencial cuprífero.
o Crecimiento obedeció al destrabe de permisos y autorizaciones realizadas por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
o Entre enero y agosto de este año se otorgaron 150 permisos para proyectos en concesión de beneficio, explotación y exploración.
Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha logrado autorizar más de US$ 3,067 millones en nuevas inversiones mineras impulsando mayores cifras de crecimiento en el subsector, a través del otorgamiento de permisos y autorizaciones en 150 proyectos a nivel nacional.
Según informó el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno al presentar la Visión de Gestión del MINEM para 2026-2031, entre los principales proyectos con autorizaciones recientes para continuar con su desarrollo figuran Zafranal (Arequipa), Antapaccay (Cusco), Constancia (Cusco), Carachugo Etapas 10 y 14 (Cajamarca) y Yumpag Carama (Pasco).
El objetivo del sector es otorgar autorizaciones y permisos para viabilizar 240 proyectos en el sector minero; y hasta el octavo mes del año, se han autorizado 87 permisos para concesión de beneficio, 39 para explotación, y 24 iniciativas en exploración.
El ministro Shinno expuso estos indicadores en su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, y dijo que estas cifras consolidan a la minería como principal impulsora del crecimiento del Perú, generando empleo de calidad, fortaleciendo la competitividad y atrayendo mayores inversiones.
«Todos tenemos claro que el sector minero es el que mueve y dinamiza mucho a la economía del país, representa el 9.1% de todo el PBI, el 67.8% de participación en las exportaciones totales de Perú, y su impacto indirecto e inducido en el empleo alcanza a 2.1 millones de puestos de trabajo», agregó.
El titular del MINEM destacó que, el año pasado, la inversión minera ejecutada ascendió a US$ 6,279 millones, el mayor valor registrado en la última década, y la meta para este año es superar los US$ 7,000 millones, lo cual será posible de continuar en la senda de crecimiento.
Ministro Guillermo Shinno: Perú cuenta con importantes oportunidades y condiciones para desarrollar nuevas inversiones mineras
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