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Minería

El carbón se convirtió en el principal contribuyente de los ingresos de las principales 40 empresas mineras globales

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Los ingresos de la minería global se mantuvieron estables en 711 mil millones de dólares en 2022, pero el aumento de los costos y la incertidumbre económica redujeron los márgenes EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation) de 32% al 29%, según ha revelado un nuevo análisis de PwC sobre el sector.

También se ha observado una disminución (28%) del margen EBITDA en Perú durante el 2022 con respecto al 2021, lo cual se explica principalmente por la disminución de los ingresos obtenidos durante el año (-7.7%), y a un incremento de los costos operativos en un 24.2% con respecto al año anterior.

En su 20ª edición, “Mine 2023 de PwC: La era de la reinvención, un análisis anual de las 40 principales empresas mineras del mundo”, examina las tendencias de la industria minera. En este informe se descubrió que la capitalización de mercado de las 40 principales empresas mineras se había triplicado en los últimos 20 años, pasando de 400 mil millones de dólares en 2003 a 1,2 billones de dólares en 2022.

Desde su perspectiva, Pablo Saravia Magne, Socio Líder de Minería de PwC Perú, señala: “Los hallazgos del informe de este año señalan los principales temas y desarrollos que afectan a la industria minera global y peruana, especialmente en el impacto de la transición energética, que dará forma a la industria en las próximas dos décadas. Los mineros tendrán que afrontar el nuevo papel que los gobiernos y los nuevos actores, como las empresas automotrices, están desempeñando en el sector. Al mismo tiempo, deberán asegurarse de estar bien posicionados para la transición de energía limpia, que requiere sin lugar a duda al acceso a los minerales críticos”.

Minerales críticos

Los minerales críticos dominaron la actividad de acuerdos en 2022, ya que las empresas del sector minero se apresuraron a capitalizar la transición mundial hacia la energía limpia, impulsados por dos fuerzas. En primer lugar, el papel que desempeñan muchos de estos minerales en las tecnologías de transición hacia la energía limpia, como las baterías, los vehículos eléctricos y la generación solar y eólica. En segundo lugar, el papel de los minerales críticos en la defensa nacional, las tecnologías y el armamento.

En 2022, la exploración de oro, cobre, litio y cobalto creció significativamente. Con una demanda creciente y una oferta limitada de minerales críticos, la inversión continua en exploración de estos minerales será esencial para la transición energética.

Por otro lado, en el caso de Perú, al cierre del 2022, la exportación de minerales totales ascendió a US$37,711 millones, lo cual representa una disminución de 5% respecto al valor obtenido en el 2021 (US$39,680 millones). Esta caída es consecuencia del menor valor de los envíos de todos los metales, con excepción del zinc. Por ejemplo, entre los minerales afectados por la disminución de precios se tiene, entre los más relevantes: cobre en US$1,100 millones, hierro en US$483 millones y plomo en US$268 millones. Asimismo, en cuanto a composición del total de exportaciones, al término del año 2022, el cobre representó el 52% (US$19,610 millones) del valor de las exportaciones mineras; el oro 27% (US$10,182) y el zinc, 7% (US$2,640).

Descarbonización

Según la encuesta 2022 de PwC a más de 4.000 directores ejecutivos de todo el mundo, más de un tercio de los participantes del sector minero (35%) considera que su empresa está muy o extremadamente expuesta a riesgos relacionados con el clima en los próximos cinco años. A pesar del objetivo mundial de reducir las emisiones de carbono, el informe Mine de este año reveló que la inestabilidad geopolítica de 2022 hizo que aumentara la demanda de carbón, convirtiéndolo en el mayor contribuyente a los ingresos de las principales 40 empresas del sector, con un 28%.

Aunque el carbón térmico seguirá desempeñando un papel en la satisfacción de las necesidades energéticas mundiales en un futuro previsible, su trayectoria es descendente. En ese sentido, los responsables de Minería de PwC prevén que los ingresos del carbón caerán en 2023 al aumentar la oferta y normalizarse la demanda. El número de mineras del Top 40 con ingresos del carbón se redujo de 19 en 2012 a 11 en 2022.

Entre las opciones más rentables para la descarbonización de la industria figuran la electrificación directa, la mejora de la eficiencia y las energías renovables, seguidas de la energía de hidrógeno para aplicaciones que no pueden electrificarse.

Reclutar para el futuro

La industria minera necesita empleados calificados y se enfrenta a una escasez de talentos, pero para atraerlos debe cambiar la percepción que se tiene de ella. Sumado a ello, la mano de obra minera también presenta grandes diferencias entre hombres y mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo el 14% de los puestos ejecutivos en la minería están ocupados por mujeres. Además, de acuerdo con S&P Global, las mujeres sólo ocupan el 12,3% de los puestos directivos en las empresas mineras de todo el mundo.

Para atraer a la próxima generación de talentos del sector es necesario centrarse en las competencias del sector del futuro: en inteligencia artificial, robótica, automatización y análisis de datos. Según un estudio del Foro Económico Mundial, el 73% de las empresas mineras considera que las carencias locales de competencias son el mayor obstáculo para adoptar nuevas tecnologías. Esta tecnología no sustituirá a los seres humanos en la minería, pero puede hacer que el sector sea más transparente y mejorar la eficiencia, la seguridad y la huella de carbono.

Fusiones y adquisiciones

Aunque el valor total de las fusiones y adquisiciones de las 40 principales empresas mineras globales se mantuvo estable en 2022 en comparación con 2021, la composición de esas operaciones cambió significativamente. El valor de las operaciones de minerales críticos aumentó un 151% en comparación con 2021, representando el 66% del valor total de las operaciones durante el año. Por otro lado, las operaciones con oro cayeron un 50%, lo que posiblemente indica el fin de la hegemonía del metal precioso en las fusiones y adquisiciones de los últimos años.

El cobre fue el producto estrella de 2022, representando el 85% de todas las transacciones de minerales críticos y el 56% del total de las fusiones y adquisiciones de las 40 principales. Como metal crucial en el cambio hacia la energía sostenible, se espera que el cobre siga teniendo una gran demanda a medida que las fuentes de energía renovables adquieren prioridad.

Las empresas del sector minero también tendrán que trabajar con otras industrias, como las empresas automovilísticas y los fabricantes de baterías como fabricantes de equipos originales (OEM), a través de acuerdos conjuntos, asociaciones y acuerdos de compra para garantizar el suministro. A medida que los gobiernos incentiven la producción y el procesamiento de minerales críticos, se espera que los fabricantes de equipos originales realicen más inversiones directas en activos de minería y procesamiento, aumentando el panorama competitivo para los activos en crecimiento y las fusiones y adquisiciones.

Obligaciones financieras y patrimonio

En líneas generales, a nivel peruano, las obligaciones financieras de las empresas mineras que cotizan en la BVL presentan una disminución del 23.2% durante el año 2022 (de US$2,734 millones en el año 2021 a US$2,099 millones en el 2022). Esta disminución se debe principalmente a la reducción de préstamos recibidos en un 73%; adicionalmente, durante el año 2021, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Minsur S.A. realizaron una emisión de bonos por US$550 millones y US$500 millones, respectivamente, con el objetivo de liquidar sus obligaciones financieras y tributarias durante el 2022.

En relación a las obligaciones financieras dentro del análisis de las empresas incluidas en el TOP 40, a nivel mundial, sufrió una disminución de 10% en el total de las obligaciones financieras, en comparación a la disminución del 23.2% registrada durante el año 2022 en las empresas mineras listadas en la BVL.

Respecto al patrimonio, se aprecia un aumento como consecuencia de los resultados acumulados obtenidos durante el año 2022 y el menor reparto de dividendos respecto al año anterior. En comparación a la variación del patrimonio incluidas en el TOP 40, que ha aumentado en 9% para el 2022, la variación del patrimonio de las empresas mineras peruanas de la BVL (TOP 13) en Perú aumentó en 9.6%.

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Minería

MINEM aprueba guías diseñadas a simplificar los requisitos para proyectos de exploración minera

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó dos guías diseñadas para simplificar los requisitos necesarios para la elaboración de la Ficha Técnica Ambiental (FTA), que permitirán ajustarse a la naturaleza y alcance de los proyectos que generan impactos ambientales negativos no significativos.

Se trata de la “Guía de Contenido de la Ficha Técnica Ambiental para Proyectos de Exploración Minera No Sujetos al SEIA” y la “Guía de Contenido de la Ficha Técnica Ambiental para Proyectos de Exploración Minera de Menor Complejidad”, conforme a la Resolución Ministerial N° 237-2024-MINEM/DM, publicada el último martes 11 de junio.

Esta medida responde a la necesidad de adecuar los requisitos de la guía anterior, aprobada por la Resolución Ministerial N° 108-2018-MEM-DM, a la realidad de los proyectos de exploración minera en Perú, en donde, como se sabe, existen proyectos de exploración con baja probabilidad de generar impactos o riesgos ambientales negativos significativos, por lo que la nueva normativa permite un procedimiento más ágil y eficiente. 

En esa línea, mediante estas nuevas guías se busca promover la inversión minera en el país dado que los titulares mineros podrán elaborar los estudios ambientales en menor tiempo y a menor costo, sin que ello signifique una menor calidad del estudio ambiental, lo que conducirá a un aumento de empleo y mejoras en la calidad de vida.

La guía para proyectos de exploración minera no sujetos al SEIA incluye el Capítulo IX, que establece que aquellos titulares que presenten proyectos de exploración que cumplan con un número menor o igual a 10 plataformas, un área a disturbar menor o igual a 5 hectáreas, una distancia mayor o igual a 100 metros a cuerpos de agua, bofedales, canales de conducción, pozos de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales, y una distancia mayor o igual a 100 metros desde las plataformas o proyecciones de sondajes a la huella máxima en invierno de un nevado, área glaciar, tierras de protección o bosques primarios, podrán presentar la Guía de Contenido de la FTA para Proyectos de Exploración Minera de Menor Complejidad.

La Resolución Ministerial N° 237-2024-MINEM/DM y sus respectivos anexos ya están disponibles en la página web del Ministerio de Energía y Minas, en la sección de normas y documentos legales: (https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/5647967-237-2024-minem-dm).

Finalmente se precisa que el MINEM realizará un taller informativo de la nueva normativa la segunda semana de julio, dirigido a los titulares mineros, consultoras ambientales y público en general, para garantizar una correcta difusión y comprensión de los cambios en la normativa.

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Minería

MINEM: Proyecto ferrocarril Apurímac – San Juan de Marcona pondrá en valor a cinco yacimientos mineros

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o   MINEM y MTC impulsan mejoramiento de la conectividad del transporte ferroviario en el territorio nacional

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, sostuvo que su sector, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), impulsa el mejoramiento de la conectividad del transporte en el territorio nacional que facilite el traslado de pasajeros y carga de minerales, a través de dos modernos proyectos de ferrocarriles en el sur y el norte del país.

«Estamos trabajando con el MTC el proyecto del ferrocarril Apurímac – San Juan de Marcona, que pondrá en valor a cinco yacimientos mineros en una vía de casi 900 kilómetros, con una inversión aproximada de US$ 9,000 millones, además de otro ferrocarril de Cajamarca a Puerto Eten, con una inversión de US$1,500 millones”, indicó Mucho, precisando que las iniciativas serán financiadas por el sector privado.

Durante su presentación en la 37° Semana de la Ingeniería Nacional 2024, organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú CD Lima, el ministro Rómulo Mucho remarcó que existe la necesidad de cerrar enormes brechas de infraestructura que existen en el país, entre ellas, relacionadas a obras del sector hídrico, saneamiento, carreteras, ferrovías y energía.

En esa línea, comentó que en la reciente sesión del Consejo de Ministros se trató sobre la infraestructura que afecta a Lima y otras importantes ciudades del país por casi cuatro décadas.

“Lima sufre de un atraso de infraestructura de casi 40 años por lo que hay mucho por hacer y mucho por construir. Deberíamos tener hace tiempo 2 o 5 líneas de metro, pero no se cumple la regla que dice que toda ciudad con 4 millones de habitantes debería tener un metro, por lo tanto, Lima no es una ciudad global”, enfatizó.

Agregó que el gobierno viene reactualizando diversos proyectos factibles vinculados a la energía, hidrocarburos, agua y ferrovías. “Tenemos visión de lo que necesita el país y cuánto costaría, pero como dicen los maestros de obras, no importa cuánto cuesta sino cuánto cuesta no hacerlo”, concluyó.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) acudió al simposio: «Ingeniería Ferroviaria en el Perú» donde fue recibido por el Ing. Roque Benavides, Decano del CIP- DL Lima, quien expuso la implementación de plan ferroviario con experiencia alemana y la calidad de gasto público en eficiencia de ferrocarriles del Perú.

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Minería

Las mujeres que transforman la industria minera

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La minería es una industria históricamente asociada a los hombres; sin embargo, cada vez son más las mujeres que trabajan en el sector. En el marco del Día de la Mujer en la Minería, que se conmemora cada 15 de junio, es importante reconocer el impacto de este cambio en un sector tan importante para el desarrollo de nuestro país.

Las mujeres han superado numerosos desafíos para encontrar su lugar en la minería. Hoy, no solo ocupan roles técnicos y administrativos, sino que también lideran equipos y proyectos innovadores, impulsando diversidad y cambios en la cultura laboral y en las políticas de inclusión.

Según Woman in Mining Perú, ya hay empresas mineras en el país que cuentan con más del 20% de mujeres en su planilla; si bien el promedio nacional está en 7%.

Para comprender mejor esta transformación, conversamos con dos destacadas profesionales de la industria minera que nos compartieron sus experiencias, los avances observados y las razones que las motivan a seguir contribuyendo a este campo.

Para Sharon Dueñas, Jefe de Modelamiento en la Gerencia de Geología de Minera Bateas, uno de los principales retos que tuvo que enfrentar fue el paradigma de que la minería es trabajo sólo para hombres. “Para poder superar cualquier reto en la vida, una tiene que estar mentalmente fuerte y preparada, hacer el trabajo de manera responsable y competitiva”, expresó.

Ella adquirió el interés por esta carrera siguiendo los pasos de su padre, geólogo de profesión, con quién siempre departía en la mesa, aprendiendo de sus anécdotas y experiencia.

Dueñas, que trabaja desde hace más de 10 años en el sector, resaltó la importancia de contar con equipos diversos que aporten desde diferentes perspectivas, pues el concepto de trabajo en equipo es clave en la minería. “Debemos entender que cada persona es fundamental, valiosa e importante independientemente de su género”, dijo.

María Cristina Alva, socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad

Para María Cristina Alva, abogada y socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad en CMS Grau, muchas de las barreras están relacionadas a percepciones equivocadas respecto al tipo de trabajo que se desarrolla en la industria. “La minería ha sido históricamente percibida como un espacio en donde se requería mucho trabajo de fuerza y, por tanto, resultaba casi natural que los hombres participen más en la industria.” expresó.

Sin embargo, la tecnología ha jugado un rol fundamental e inclusivo, ya que ha permitido que la mujer pueda desempeñarse perfectamente en casi todas las posiciones de una organización minera.

Alva destaca también que la industria se ha preocupado de fomentar la contratación del mejor talento disponible estableciendo programas y políticas que fomenten la diversidad. “Hay una preocupación permanente de las empresas mineras del sector, por establecer un clima de respeto, que permita que todos desarrollen el 100% de su potencial. La

prevención de la violencia y del acoso sexual laboral, es fundamental para lograr y mantener este objetivo en el tiempo”.

Finamente, ella reafirma la importancia que la minería formal representa para el desarrollo de nuestro país. “Ser parte de un sector que tiene un impacto gigantesco en la manera como vivimos y en la manera como viviremos en los siguientes años es, un orgullo para mí”.

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