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Hidrocarburos

Medidas urgentes para reactivar el sector hidrocarburos

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Hidrocarburos en Perú

Al 30 de junio de 2021, Proinversión ha reportado un saldo de inversión extranjera en el país que alcanzó los 27,684 millones de dólares estadounidenses (US$ 27,684 millones), de los cuales el sector hidrocarburos ha representado un 2%. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, este sector tendría un crecimiento proyectado del 4% para el año 2021.

Es importante señalar que el sector hidrocarburos cuenta con una agenda pendiente en diversos aspectos que van desde su reactivación económica hasta temas vinculados a la descarbonización de la industria o las tendencias actuales que recientemente han surgido y se vienen implementando en países más desarrollados. En ese sentido, y debido al reciente cambio presidencial, resulta pertinente que se evalúen algunos temas que ya desde hace un tiempo constituyen la agenda pendiente. A tal efecto, es relevante visualizar el panorama actual de la industria de hidrocarburos, la cual ha experimentado en los últimos años varios altibajos que se agudizaron en los inicios de la pandemia global ocasionada por el COVID-19, lo que marcó un hito importante en el sector.

Por ejemplo, uno de los efectos de la pandemia en el sector fue la reducción tanto en la oferta como en la demanda global. Así, la producción mundial total anual de hidrocarburos líquidos en 2019, que ascendió a 100.61 millones de barriles por día (mbpd), pasó a ser de 94.23 millones de mbpd al cierre de 2020. De la misma forma, el consumo total anual en 2019, que fue de 101.18 mbpd, descendió a 92.21 mbpd al cierre de 2020.

En cuanto al año 2021, según estimaciones de la U.S. Energy Information Administration (EIA), se espera que el consumo de combustibles líquidos crezca en 5.3 mbpd este año, después de la disminución registrada en 2020. También se espera un crecimiento sostenido en la producción de combustibles líquidos de 2.47 mbpd para 2021 y 7.61 mbpd para 2022 en comparación con los resultados obtenidos en 2020, como se muestra en los siguientes gráficos.

Otro efecto importante de la pandemia fue el sobreabastecimiento de inventarios de las compañías comercializadoras de hidrocarburos, lo que además produjo el desplome en el precio promedio del petróleo WTI spot FOB, que se encontraba fijado en un promedio de 52 dólares estadounidenses por barril para los años 2019 y anteriores, llegando a descender en promedio hasta 16.55 dólares en mayo de 2020 (el precio más bajo del año y comparable solamente con periodos del año 1999). Sin embargo, para el segundo semestre del año 2020, este precio se estabilizó gradualmente hasta cerrar el año en 42.02 dólares por barril.

Ahora bien, desde enero de 2021, la tendencia del precio spot FOB del petróleo WTI ha sido al alza y no ha parado de incrementar su valor, comenzando el año en 52 dólares por barril hasta llegar a 65.17 dólares por barril en mayo y 76.98 dólares por barril en julio de 2021. El caso del gas natural no es distinto en este escenario internacional, toda vez que, luego de una reducción importante en el precio Henry Hub para los meses de cuarentena total en 2020, se recuperó parcialmente hasta cerrar el año 2020 en 2.59 dólares/MMBTU, inició el 2021 con 2.71 dólares/MMBTU y tuvo una tendencia al alza constante hasta llegar a 3.26 dólares en junio de 2021.

Recientemente se ha presentado un incremento constante en los precios de los combustibles que se originaría en la reducción de inventario de hidrocarburos en Estados Unidos y la oferta mundial. En el caso de Estados Unidos, en la semana del 5 de julio del año en curso, continuó con su octava semana consecutiva de extracción de existencias de crudo, mientras la demanda global sigue creciendo. Sin embargo, la cotización del mayor precio spot FOB del WTI en julio de 2021 se debió a la crisis reciente en la OPEP+ y la lucha entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En ese contexto, podría esperarse que, incluso cuando la «Variante Delta» del COVID-19 pueda afectar la movilidad y el consumo de hidrocarburos a nivel global, la creciente demanda, la recuperación económica de los países industrializados y la menor producción de petróleo incentiven el incremento de los precios de los hidrocarburos.

Lo antes señalado muestra una industria que aún sigue sufriendo los estragos de la pandemia global, que al inicio generaron inventarios al límite de su capacidad, haciendo que los precios de los hidrocarburos caigan a límites históricos. En la actualidad, por falta de oferta de hidrocarburos, el escenario es de alza de precios.

El escenario internacional ciertamente obliga al gobierno entrante a fijar parámetros de acción para optimizar la industria de los hidrocarburos en el Perú. Aunque se ha venido hablando de cambios en la política de los hidrocarburos, es importante recordar que durante la pandemia no hubo una respuesta proactiva para facilitar la producción y permitir la optimización de costos financieros a las empresas operadoras, como, por ejemplo, ajustes en los pagos de regalías. Además, se fueron sumando diversos problemas internos en proyectos de exploración, como Geopark en el lote 64, así como la salida de Pluspetrol en el lote 8 o la paralización de los lotes 192 y 67 operados por Frontera Energy y Perenco, respectivamente. También en 2020 se registró una menor producción de hidrocarburos líquidos y gas natural, con promedios anuales a nivel país de producción de hidrocarburos líquidos de 115,086 barriles por día (bpd) y 1,016 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) en gas natural; sin recuperar los niveles previos a la pandemia, que tuvo un promedio anual al cierre de 2019 de 139,721 bpd en hidrocarburos líquidos y 1,299 MMPCD en gas natural (MINEM, 2021). Todo esto muestra un escenario en el que se requiere implementar diversas medidas para atraer la inversión e incentivar la producción que finalmente pueda promover el desarrollo de la industria de hidrocarburos.

Existen otros desafíos asociados al incremento y la volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos, que no se controlan localmente y que tienen un impacto en los ciudadanos (consumidores). Por ejemplo, en junio de 2021 se promulgó el Decreto Supremo No. 015-2021-EM, mediante el cual se incluyó al Diesel BX en el Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles que fue creado precisamente para evitar que la volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos termine afectando a los consumidores finales de hidrocarburos en el país. Sin embargo, existen otros hidrocarburos en el mercado que están fuera del fondo y probablemente sigan afectando a los consumidores finales con alzas frecuentes.

Entre otros temas fundamentales para el sector de hidrocarburos se encuentra el manejo y la mitigación de la conflictividad social. La Defensoría del Pueblo, en su Reporte de Conflictos Sociales No. 208, señala que, a junio de 2021, de los 125 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante ese mes, el sector de hidrocarburos es el segundo a nivel nacional con el mayor número de conflictos relacionados con la actividad (26 conflictos), solo después del sector de minería que presenta 80 conflictos, es decir, el mayor número de casos.

Por otro lado, es importante recordar que en diciembre de 2020, el Perú incrementó su promesa de reducción de las emisiones de carbono hacia el 2030 de 30% a 40%, además de convertirse en un país carbono neutral en 2050. Todo ello, en el marco del Acuerdo de París que el Perú ratificó en 2016, por lo que corresponde que el gobierno entrante incremente sus acciones frente al cambio climático e implemente medidas que permitan a las empresas del sector de hidrocarburos incorporar negocios innovadores y acceder a nuevas fuentes de energía que se alineen con los nuevos negocios en el sector energético que se están implementando en el mundo en el marco de la transición energética.

Como se puede apreciar, estos son algunos de los múltiples desafíos para el sector de hidrocarburos. Varios de los ya mencionados no son temas nuevos en un sector en el que la variable «precio» no es un tema que el Perú pueda controlar. En el contexto actual, se requiere una planificación energética consistente en la que se optimicen los recursos naturales en negocios rentables con contenido social y teniendo en cuenta los nuevos desafíos que trae el contexto de transición energética.

EL GAS NOTICIAS, es la revista más importante del sector Hidrocarburos. En muy poco tiempo nos hemos convertido en promotores del uso de energías limpias y del intercambio comercial del sector.

Hidrocarburos

Reportan nuevo derrame de petróleo en instalaciones de Repsol en La Pampilla

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El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que inició acciones de fiscalización ante el reporte de presencia de hidrocarburos en el terminal monoboya de la Refinería La Pampilla, operada por Repsol.

De acuerdo con información preliminar recibida por Infobae Perú sobre el incidente, el derrame estaría asociado a la operación del buque Seaways Bonita, que trabajaba con crudo Galeota. La cantidad de petróleo involucrada todavía no ha sido determinada, aunque el reporte interno advierte que podría tratarse de un volumen considerable.

Osinergmin verifica situación en la monoboya

Osinergmin informó que su personal de supervisión se trasladó al lugar para efectuar las inspecciones correspondientes y comprobar el cumplimiento de las medidas técnicas y de seguridad. Las verificaciones permitirán recabar información sobre lo ocurrido en las instalaciones de La Pampilla.

“Iniciamos acciones de fiscalización ante información de presencia de hidrocarburos en el terminal monoboya de la Refinería La Pampilla. Nuestro personal de supervisión se dirige a la zona para realizar las verificaciones correspondientes y comprobar el cumplimiento de las medidas técnicas y de seguridad”, se lee en el post de Osinergmin en X.

Derrame estaría relacionado con el Seaways Bonita

La información reportada por el área de Flotas señala que se confirmó un derrame en la monoboya durante una operación vinculada al buque Seaways Bonita y al crudo Galeota. Por ahora, esta información forma parte del reporte preliminar y se encuentra pendiente de las verificaciones del organismo supervisor.

El volumen de hidrocarburo involucrado continúa sin ser establecido. El reporte señala que la cantidad aún está por determinar, por lo que no existe hasta el momento una cifra oficial que permita dimensionar la magnitud del incidente.

Evaluarán posibles incumplimientos

Como parte de su intervención, Osinergmin determinará si se cumplieron las disposiciones de seguridad y las exigencias técnicas aplicables a las operaciones realizadas en el terminal monoboya. El organismo precisó que cualquier incumplimiento será materia de las acciones correspondientes.

“De identificarse incumplimientos a la normativa vigente, iniciaremos los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan”, indicó Osinergmin. Hasta que concluyan las verificaciones, tampoco se ha establecido oficialmente si el incidente tendrá consecuencias sobre las operaciones, el abastecimiento o el mercado.

Respuesta de Repsol al derrame

Consultada por Infobae PerúRepsol señaló que el hecho registrado durante sus operaciones no es considerado propiamente como un derrame. La empresa explicó que este tipo de situaciones puede presentarse ocasionalmente durante las operaciones y que, cuando la filtración es contenida de manera inmediata, no pasa a mayores.

En ese sentido, Repsol indicó que el terminal cuenta con equipos de barrera instalados alrededor de la zona de operaciones para contener este tipo de filtraciones. La compañía precisó que estos mecanismos forman parte de las medidas disponibles para controlar el hidrocarburo y evitar que el incidente se extienda.

Repsol agregó que no emitirá una declaración adicional o un pronunciamiento formal sobre el hecho.

Otros derrames de Repsol en Perú

  • Derrame de 2013: El 4 de febrero de 2013 se produjo un derrame en el Terminal Multiboyas N.° 2 de la Refinería La Pampilla, durante operaciones relacionadas con la descarga de crudo. Aunque inicialmente se reportaron 7 barriles, las posteriores verificaciones determinaron que el volumen alcanzó 195 barriles. El hidrocarburo llegó a aproximadamente 2 kilómetros de mar y afectó principalmente la zona de playa Cavero, en Ventanilla. El caso derivó en un procedimiento sancionador contra Repsol.
  • Derrame del 15 de enero de 2022: Es el antecedente de mayor magnitud asociado a Repsol en el país. El incidente ocurrió mientras el buque Mare Doricum realizaba operaciones de descarga en el Terminal Multiboyas N.° 2 de La Pampilla. El derrame alcanzó el litoral de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, con consecuencias sobre ecosistemas marino-costeros y actividades como la pesca artesanal y el turismo. El Ministerio del Ambiente lo considera el mayor derrame de petróleo registrado en la zona marino-costera del Perú.
  • Segundo derrame del 24 de enero de 2022: Nueve días después del desastre inicial, se registró un nuevo evento en el Terminal Multiboyas N.° 2. La emergencia fue comunicada por la propia Refinería La Pampilla y estuvo relacionada con la presencia de crudo en la superficie marina. Las autoridades trataron este episodio como un evento independiente del ocurrido el 15 de enero, aunque ambos formaron parte de la crisis ambiental generada ese mes.
  • Derrame del 5 de diciembre de 2024: Osinergmin informó sobre otro incidente en las instalaciones de La Pampilla, esta vez relacionado con el buque Lord Byron y el Terminal Multiboyas N.° 2. Posteriormente, el OEFA determinó que aproximadamente 2,3 barriles de petróleo crudo fueron vertidos y que el área afectada alcanzó 6.066 metros cuadrados de superficie marina. La investigación identificó una falla en una válvula de desacople rápido, mientras que el hidrocarburo fue contenido mediante barreras.

Fuente: Infobae

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Combustible

Petroperú consigue primer financiamiento de US$ 475 millones de JP Morgan y Citibank para sostener sus operaciones

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Petroperú logró un primer desembolso de US$ 475 millones de la banca internacional, como parte de un financiamiento de hasta US$ 2,000 millones que busca darle liquidez a la empresa estatal y acompañar su proceso de reorganización.

El financiamiento cuenta con el liderazgo de JP Morgan y Citibank y, según informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) no utiliza recursos del Tesoro Público. Los fondos permitirán fortalecer el capital de trabajo de Petroperú, garantizar la continuidad de sus operaciones y atender necesidades vinculadas con la adquisición de crudo y otros servicios esenciales.

La operación se produce en un momento clave para la petrolera estatal, que atraviesa un proceso de reorganización patrimonial y operativa bajo la conducción de Proinversión, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Buscan recuperar la confianza

El desembolso coincide además con el inicio de funciones del nuevo Directorio de Petroperú, presidido por Oliver Stark, que tiene entre sus prioridades mejorar el gobierno corporativo, fortalecer la gestión y recuperar la confianza de inversionistas, acreedores y entidades financieras.

El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, destacó que la operación representa una señal de confianza de la banca internacional en el proceso de reorganización de la petrolera.

“Este primer desembolso es resultado de un arduo trabajo para avanzar en la reorganización de Petroperú y demuestra que la banca internacional confía en el proceso que estamos llevando adelante”, señaló.

Del Carpio también resaltó el papel de la Embajada de Estados Unidos en la generación de confianza y expectativas sobre el proceso de transformación de la empresa estatal.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, calificó el financiamiento como una señal positiva para el país y destacó el liderazgo financiero de JP Morgan y Citibank.

“Este es un paso muy importante ante los ojos del mundo y una señal positiva para el país”, afirmó.

Recursos estarán bajo un fideicomiso

Proinversión precisó que los recursos serán canalizados mediante un fideicomiso administrado y supervisado por la propia agencia, con el objetivo de mantenerlos separados de las cuentas de libre disponibilidad de Petroperú.

De esta manera, el financiamiento tendrá un uso restringido a los fines establecidos, principalmente para cubrir las necesidades inmediatas de la compañía mientras continúa su reorganización.

La estrategia del Gobierno busca que, en el mediano plazo, Petroperú mejore su eficiencia, optimice el uso de sus activos y reduzca progresivamente su dependencia del respaldo estatal.

Proinversión ha establecido como horizonte que Petroperú alcance hacia 2032 una situación de autosostenibilidad financiera, en un proceso que contempla también una mayor participación privada.

Así, el financiamiento internacional de hasta US$ 2,000 millones, la renovación de la conducción de la empresa y la reorganización patrimonial forman parte de una estrategia destinada a estabilizar las finanzas de Petroperú, recuperar la confianza del mercado y sentar las bases para una mayor participación privada.

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Hidrocarburos

PetroTal consigue nuevas condiciones de regalías en Perú

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PetroTal, el principal productor de crudo de Perú, ha asegurado un nuevo régimen de regalías para la producción incremental en el campo Los Angeles en el bloque 131.

En virtud de un acuerdo con la autoridad de licencias de hidrocarburos Perupetro, las regalías sobre la producción incremental que califique de la formación Cushabatay se calcularán según una escala móvil sensible al precio de 5%, 9% y 15%, vinculada al precio de la canasta aplicable, dijo PetroTal en una actualización.

El nuevo marco se aplica a los nuevos pozos y a las reparaciones realizadas como parte del programa de trabajo de 2025 de PetroTal.

La empresa estima que alrededor del 60% de la producción actual del campo tendrá derecho al nuevo esquema de regalías. El 40% restante se mantendrá en la regalía original del 23,5%.

A cambio de la estructura de regalías reducida, PetroTal se ha comprometido a perforar dos nuevos pozos en el bloque en los próximos dos años. La regalía volverá a ser de 23,5% si los pozos no se perforan dentro del plazo.

Además, la futura producción de las formaciones más profundas aún no probadas Noi y Copacabana tendrá una regalía fija del 5%, “marcando un precedente para futuros contratos”, añadió PetroTal.

«Esta nueva estructura, y la disposición del gobierno peruano a negociar términos más competitivos, refleja un esfuerzo más amplio por hacer que el sector de petróleo y gas de Perú sea más atractivo para la inversión», afirmó el operador.

El bloque 131 abarca 15.484ha en las regiones centrales de la Amazonía de Huánuco y Ucayali y es operado a través de Ucawa Energy. La producción hasta finales de agosto de 2026 fue de 347b/d.

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